証憑・会計データの整理
- AIに任せる準備作業
- 請求書などから日付・金額・取引先を抽出し、確認用の一覧を作る。既存のCSVに合わせて列を整理する。
- 専門家・担当者が確認すること
- 原本と一覧の金額・件数を照合する。読み取れない項目や重複の扱いを決め、取り込み前に承認する。
税理士・会計事務所向け AI研修・導入支援
税理士・会計事務所の AI活用・業務効率化
証憑の整理や数字の突合、顧問先への報告準備をAIと分担し、相談・提案に使える時間をつくる。税理士法人・会計事務所の実務に合わせて、業務の棚卸しから職員研修・導入伴走まで支援します。
- 証憑・会計データの整理
- 仕訳のチェック候補抽出
- 月次報告の下書き
税理士法人での公開研修事例
会計データへの接続から権限設計、職員が繰り返し使える手順づくりまで、実際の研修内容をご覧いただけます。
税理士・会計事務所でAIを活用する業務例
まずは整理・比較・下書きの工程を切り出します。以下は導入時に検証する作業例です。扱う資料やシステムに応じて精度と実行できる範囲を確かめ、専門家の確認を組み込みます。
仕訳・月次データのチェック
- AIに任せる準備作業
- 前月との差分や重複、確認ルールに合わないデータを抽出し、元の行番号付きで確認表にまとめる。
- 専門家・担当者が確認すること
- 勘定科目・税区分・税務上の取扱いを判断する。AIが見つけた候補だけでなく、抽出漏れも検証する。
月次報告・顧問先への説明
- AIに任せる準備作業
- 確定した集計表から増減の大きい項目を整理し、面談用メモや説明文の下書きを作る。
- 専門家・担当者が確認すること
- 数値の根拠と増減理由を確認し、顧問先の事情を踏まえた説明・提案に仕上げる。
請求書の下書き・定型連絡
- AIに任せる準備作業
- 前月の請求内容や承認済みの条件をもとに、請求書・メールの下書きを作る。
- 専門家・担当者が確認すること
- 宛先・請求額・追加業務を確認する。発行・送付は担当者の承認を経て行う。
最初の検証は、架空の月次データの照合から
同じ形式のCSVを毎月扱っている業務を1つ選び、前月比較やチェック表づくりを試します。会計ソフトへの書き込みを伴わない工程から始めると、現行の運用を保ったまま評価できます。
検証で確かめる3つのこと
- 元データの件数・合計金額と一致するか
- 金額の訂正や例外を確認表に残せるか
- 確認を含めた総作業時間が短くなるか
顧問先・依頼者の情報を扱う前に
利用するAIの契約条件と事務所の方針を確認し、入力範囲・権限・承認者を決めます。
- 顧問先ごとにフォルダ・参照権限を分け、別の顧問先の情報を同じ作業へ混ぜない。
- 会計ソフトとの接続は、参照だけの権限で試せるかを確認し、書き込み・発行・送付の承認者を決める。
- 税務判断の根拠は法令・通達などの一次情報で確認し、AIの説明だけで結論を確定しない。
事務所への導入を進める3ステップ
- STEP 1
業務と確認基準を整理
時間がかかる作業、入力データ、最終確認者を洗い出し、最初に試す業務を1つ選びます。
- STEP 2
架空データで検証
利用するAIと入力範囲を決め、精度・確認時間・例外処理を検証。現行の手順と比較します。
- STEP 3
職員が使える手順にする
依頼文・確認表・承認の手順をそろえます。実践研修とフォローアップで、事務所内に展開します。
研修・導入支援の費用と形式
生成AIの全社研修は1時間20万円（税別）〜が目安です。初期検証・継続的な伴走支援は個別にお見積りします。オンライン・対面に対応し、事務所の人数・対象業務に合わせて内容と回数を設計します。
税理士・会計事務所のAI活用でよくある質問
Q税理士事務所のAI活用は何から始めるとよいですか？
証憑一覧づくりや月次CSVの比較など、入力と正解を照合しやすい作業から始めます。まず架空データで精度と確認時間を測り、顧問先データを扱う範囲を決めてから実務へ広げます。
Q使っている会計ソフトを変える必要はありますか？
会計ソフトの変更を前提にはしません。CSVの整理や報告資料の下書きなど、既存ソフトの前後の工程から始められます。直接連携は、ソフトの対応状況と利用権限を確認したうえで個別に検討します。
QAIに税務判断や申告を任せられますか？
当社が支援するのは、情報整理・比較・下書きなどの作業と確認手順の設計です。税務判断、申告内容の確定、顧問先への説明は税理士が担います。自動で申告・送信する運用を前提にはしていません。
Q少人数の会計事務所や職員向けの研修も相談できますか？
はい。所長と少人数で始める検証から、職員向けの実践研修まで、事務所の業務・人数・経験に合わせて設計します。AIの基本操作だけでなく、確認表や共通の手順を残すところまで扱います。
QAI研修・導入支援の費用と実施形式を教えてください。
生成AIの全社研修は1時間20万円（税別）からが目安です。初期検証や継続的な伴走支援は、業務・人数・支援範囲を伺って個別にお見積りします。オンライン・対面のどちらにも対応し、全国からご相談いただけます。
QAIツールが決まっていなくても相談できますか？
はい。対象業務、既存のシステム、情報の取扱条件を整理してから選定します。基本操作から学ぶ生成AI研修と、複数のファイルや工程を扱うAIエージェントの導入支援を、目的に合わせて組み合わせます。
税理士・会計事務所のAI活用を相談する
時間のかかる作業と、今の確認方法をお聞かせください。ツールが未定でも、最初に試す業務から一緒に整理します。